Yapılandırılmış Finansman Ürünü/Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) İhracı
Yapılandırılmış finansman ürünleri çatısı altında, sermaye piyasalarında çok çeşitli ürünler üretilebilmekle birlikte; son dönemlerde varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ile bankaların tercih ettiği katkı sermaye hesabına dahil edilecek borçlanma araçları ihraçları öne çıkmaktadır.
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK), genel olarak kurumların bilançolarında yer alan senet veya teminata konu alacaklarının ikincil piyasada pazarlanabilir menkul kıymetler haline getirilmiş sermaye piyasası araçlarıdır.
Sermaye Piyasaları Danışmanlığı ekibimizin geçmiş tecrübeleri ışığında, şirketlerin bilançolarında atıl durumda olan varlıkların menkul kıymetleştirilmesi işlemleri konusunda ve katkı sermaye ihraçları konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Söz konusu hizmetler aşağıda özetlenmektedir:
- TSP değerlendirmesi asgari 70 puan ve üzerinde olmak kaydıyla belgelendirilmiş olması
- Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) bulunması (YTB’si bulunmayan yatırımlara ilişkin başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan ‘’YTB’siz başvuru yapılmasının uygun olduğuna dair bir yazı sunulması kaydıyla’’ değerlendirmeye alınır.)
- Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile ilgili tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması
- TSP değerlendirmesi asgari 70 puan ve üzerinde olmak kaydıyla belgelendirilmiş olması
- Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) bulunması (YTB’si bulunmayan yatırımlara ilişkin başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan ‘’YTB’siz başvuru yapılmasının uygun olduğuna dair bir yazı sunulması kaydıyla’’ değerlendirmeye alınır.)
Bu hizmetimiz, şirketlerin büyüme stratejisini desteklemek alanında olduğu gibi mevcut borçlanmalarının refinansmanı veya finansal yapılandırmalar alanında da olabilmektedir.
Sermaye piyasası araçlarının daha etkin kullanımı ile reel ekonomiye ve para piyasalarına daha fazla kaynak aktarma hedefi doğrultusunda;
Aralık 2018'de; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Garanti Bankası'nın ipotek teminatlı konut kredilerini dayanak varlık alarak 5 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli 3,15 milyar TL'lik VDMK ihracı başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Mart 2019’da ise Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın ipotek teminatlı konut kredilerini dayanak varlık alarak 5 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli 1 milyar TL’lik VDMK ihracı başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Kalkınma ve yatırım bankası olarak ihracına aracılık ettiğimiz Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) ve ödüllerimiz
2019 - Bonds Loans & Sukuk Awards
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası İkinci CFF’nin İhraç Ettiği İTMK Bazlı VDMK İhracı
1.000.000.000 TL
5 Yıl Vadeli
2019 - Bonds Loans & Sukuk Awards
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası İkinci CFF’nin İhraç Ettiği İTMK Bazlı VDMK İhracı
1.000.000.000 TL
5 Yıl Vadeli